Berawal dari keterangan yang didapatkan oleh sakura dari sasori, maka naruto berniat mencari sasuke di sebuah jembatan tempat pertemuan rahasia yang diadakan oleh sasori dan mata-matanya yang bersama orochimaru. hokage ke-5 kemudian mengutus team 7 yaitu sakura, naruto, yamato ( sebagai pengganti kakashi yang sedang sakit setelah bertarung dengan deidara) dan sai ( sebagai pengganti dari sasuke). setibanya di tempat rahasia tersebut, yamato menyamar sebagai sasori namun ternyata ketahuan oleh kabuto ( dulu mata-matanya sasori). akhirnya orochimaru muncul dan terjadi pertarungan antara yamato vs orochimaru + kabuto. naruto dan sakura datang membantu, untuk melawan orocimaru, naruto memakai kekuatan kyubi miliknya... karena perkataan orochimaru, naruto tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia menggunakan kekuatan 4 ekor yang belum dia kuasai sehingga tubuh naruto berubah menjadi nine tail berwujud kecil.. dengan kekuatan yamato, naruto berhasil dikembalikan ke wujud aslinya.